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Doce años antes de su descubrimiento por Minase, los orígenes del libro mágico con poderes oscuros y sensuales se revelan. Inicialmente propiedad de una estudiante, Takashiro, quien, junto con otros estudiantes curiosos forman el primer club de magia en el campus. El club comienza a usar los hechizos eróticos para llevar a cabo favores para los compañeros de estudios, y la venganza. Después de subestimar los poderes detrás del libro, Takashiro es sacado de la imagen, ya que un nuevo líder guía al club hacia un curso más oscuro, uno que obligará al recién llegado de la escuela Kitami a tomar una decisión terrible.