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Dodici anni prima della sua scoperta da parte di Minase, le origini del libro magico con poteri oscuri e sensuali vengono rivelate. Inizialmente di proprietà di una studentessa, Takashiro, che, insieme ad altri studenti curiosi, forma il primo club di magia nel campus. Il club inizia a usare gli incantesimi erotici per compiere favori per i compagni di scuola e per vendicarsi. Dopo aver sottovalutato i poteri dietro il libro, Takashiro viene tolto dal quadro, mentre un nuovo leader guida il club verso un percorso più oscuro, uno che costringerà il neonato della scuola Kitami a fare una scelta disastrosa.