Bible Black Gaiden

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Doze anos antes da descoberta por Minase, as origens do livro mágico com poderes obscuros e sensuais são reveladas. Inicialmente pertencente a uma estudante, Takashiro, que, juntamente com outros estudantes curiosos formam o primeiro clube de magia no campus. O clube começa a usar os feitiços eróticos para realizar favores para os colegas e vingança. Depois de subestimar os poderes por trás do livro, Takashiro é retirado do quadro, como um novo líder guia o clube em direção a um curso mais sombrio, um que vai forçar o recém-chegado da escola Kitami a fazer uma escolha terrível.