Majuu Jouka Shoujo Utea Episode 3

Die dritte Folge von Majuu Jouka Shoujo Utea zeigt magische Mädchen Karen und Mizuki, die die Welt vor bösen Aliens schützen, indem sie Sex mit Tieren haben. Dieses 10-minütige, nicht zensierte hentai-video enthält futanari-inhalte. Die Folge setzt das Thema der Serie von monströsen erotischen Begegnungen fort. Die Animation zeigt den andauernden Kampf der Mädchen gegen außerirdische Bedrohungen.