Episode 3 der Residence-Serie setzt die Geschichte in einer besonderen Villa fort, die alle, die eintreten, in schöne Frauen verwandelt. Ein Mann, der Gerüchte von einem Schatz innerhalb der Mauern gehört hat, betritt die Villa. Diese Episode zeigt wahrscheinlich die anhaltende Transformation und die sexuellen Abenteuer, die folgen. Die Serie umfasst Futanari und weibliche Charaktere in verschiedenen sexuellen Begegnungen.