Futanari öğretmen ve öğrenci senaryosu, emilme, vücut büyümesi ve karıştırma ile karanlık bir dönüş alır. Sahne, bir karakterin emildiği ve ölümün meydana geldiği bir horoz göğsü ve cum dönüşümünü içerir. Çırpınan toplar ve idrar ağı da bu alışılmadık animasyonun bir parçasıdır.