Genie Girl and Mercy (Blizzard Entertainment) — 1Futa, 1chica y 30Fps

El personaje de Overwatch Witch Mercy comparte pantalla con una chica genio flotante en esta animación de source filmmaker creada por darkdeltabrony. La actriz futanari desnuda maneja un poste de baile mientras está adornada con pulseras doradas y aretes dorados durante una secuencia de strip club. Un hechizo mágico prepara el escenario para masturbación explícita y acción de montar pene en alta definición. La producción en 1080p corre a 30fps e incluye testículos detallados en la coreografía animada.