Genie Girl and Mercy (Blizzard Entertainment) — 1Futa, 1Girl et 30Fps

Le personnage Overwatch Witch Mercy partage l'écran avec une fille génie flottante dans cette animation source filmmaker créée par darkdeltabrony. La performeuse futanari nue gère une barre de danse tout en étant ornée de bracelets en or et de boucles d'oreilles en or lors d'une séquence de club de strip-tease. Un sort magique prépare le terrain pour une masturbation explicite et une action de chevauchement de pénis en haute définition. La production 1080p tourne à 30fps et inclut des testicules détaillés dans la chorégraphie animée.