Джинни Girl и Мерси (Blizzard Entertainment) — 1Фута, 1Девушка и 30Fps

Персонаж Overwatch Witch Mercy делит экран с плавающей девочкой-джинном в этой анимации Source Filmmaker, созданной darkdeltabrony. Голая футанари-исполнительница справляется с танцевальным столбом, украшенная золотыми браслетами и золотыми сережками во время сцены в стрип-клубе. Волшебное заклинание готовит сцену для откровенной мастурбации и скачки на члене в высоком разрешении. Производство 1080p работает со скоростью 30fps и включает детали о яичках в анимированную хореографию.