Genie Girl and Mercy (Blizzard Entertainment) — 1Futa, 1Meisje en 30Fps

Overwatch personage Witch Mercy deelt het scherm met een zwevend genie meisje in deze source filmmaker animatie gemaakt door darkdeltabrony. De naakte futanari performer behandelt een danspaal terwijl ze versierd is met gouden armbanden en gouden oorbellen tijdens een stripclub sequentie. Een magische spreuk zet het toneel voor expliciete masturbatie en penisrijden in hoge definitie. De 1080p productie draait op 30fps en bevat gedetailleerde testikels in de geanimeerde choreografie.